Мастер и Маргарита празднуют годовщину свадьбы и ждут гостей, включая Бегемота и Азазелло. Они переехали в старый город Самару и наслаждаются духом свободы и творчества. Гости задерживаются, но наконец прибывают, и Бегемот надел треснувшее пенсне Коровьева. Визит начинается с неудачи, когда Бегемот сваливает вазу с цветами, но кот быстро её склеивает.